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劲胜智能:非公开发行A股股票预案

日期::2020-02-27 18:31

  日。 发行价格为3.70元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均

  价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

  公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。若公司股票

  429,281,120股(含429,281,120股),最终发行数量以中国证监会核准发行的股

  5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过68,500.00万元, 扣除发行

  (即自本次非公开发行的股票登记至名下之日)起 18 个月内不得转让。本次非

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)等文件的规定,公司进一步完善了股利分配政策,关于公

  小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进

  一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及中国证监会《关

  告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影

  六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 ..................... 14

  二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况 ................. 37

  四、本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

  五、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或

  六、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ............. 47

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 ......................... 47

  五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、

  七、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 ..................... 51

  体目标如下:“到2020年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过

  70%”,“到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。

  《智能制造发展规划(2016-2020年)》中“智能制造装备创新发展重点专栏”

  指出:“研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、

  智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备”,“到2020年,

  数据显示,2018年6月至2019年6月,中国数控机床进口量和进口金额在大部

  分月份同比下降;累计方面,2019年1-6月中国数控机床进口数量达到5,384台,

  同比下降28.2%;2019年1-6月中国数控机床进口金额达到1,487.28百万美元,

  为3.70元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%(定

  价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易

  过本次发行前总股本的30%(即不超过429,281,120股),最终发行数量以中国

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过68,500.00万元,扣除发行费用后

  的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款,其中,30,000.00万元将

  董事进行了回避表决,由非关联董事表决通过。本次发行尚需公司股东大会审议,

  陈丽君,女,中国国籍,1971年8月生,住所为“深圳市南山区侨香路*****”,

  人,合计融资6亿元,荣耀创投认缴创世纪的增资金额20,000万元,详细信息

  朱双全,男,中国国籍,1964年10月生,住址为“湖北省武汉市硚口区*****”,

  刘艳辉,男,中国国籍,1975年9月生,住址为“深圳市南山区望海路*****”,

  钱正玉,男,中国国籍,1973年11月生,住址为“东莞市虎门镇*****”,

  的增资金额20,000万元,详细信息详见公司已登载于指定信息披露媒体的有关

  士持有融捷投资10.5%股份,其与吕向阳先生为夫妻关系。吕向阳先生、张长虹

  注:鉴于2019年财务数据未出,暂列2018年财务数据,以上财务数据未经审计

  周雅仙,性别女,国籍中国,1991年11月生,住所“深圳市南山区*****”,

  2、认购价格:乙方本次认购价格为3.70元/股,不低于定价基准日前20个

  个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=

  定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总

  调整的,乙方认购数量将作相应调整,认购数量=认购金额/认购价格。双方确认,

  应按其应缴付的全部认购价款或未足额认购金额的10%(百分之十)向甲方支付

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过68,500.00万元,扣除发行

  费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中:30,000.00 万

  2016年末至2019年三季度末公司及可比A股上市公司财务结构如下所示:

  2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司及可比A股上市公司财务

  2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司合并报表财务费用分别为

  总收入的比重分别为0.43%、0.70%、1.85%及1.93%,近年比率高于可比A股上

  营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》,

  及相关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,

  际持有公司158,567,400股股份,持股比例为11.08%,为公司第一大股东;夏军

  持有公司156,503,656股股份,持股比例为10.94%,为公司第二大股东,冯建华

  持有公司71,546,800股股份,持股比例为5.00%,为公司第三大股东。

  本预案出具日,王九全先生持有公司3,310,000股股份,持股比例为0.23%,劲

  辉国际及其一致行动人合计持有公司11.31%股股份。夏军先生的与其配偶凌慧

  本预案出具日,凌慧女士持有公司33,909,428股股份,持股比例为2.37%,深圳

  市创世纪投资中心(有限合伙)持有公司28,996,416股股份,持股比例为2.03%,

  夏军先生及其一致行动人合计持有公司15.34%股份。根据测算,本次非公开发

  行完成后,夏军先生及其一致行动人合计拟持有公司16.59%股份,公司股权结

  规模,提升竞争实力,对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

  联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面不会发生重大变化。

  公司现金分红》和《上市公司章程指引(2019年修订)》的要求,公司在《公

  2017年5月26日,公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年

  度利润分配预案的议案》:以公司总股本143,214.5568万股为基数,以未分配利

  润向全体股东每10股派发0.20元(含税)现金红利。2017年7月14日,公司

  2018年5月18日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年

  度利润分配预案的议案》:2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公

  2019年5月13日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年

  度利润分配预案的议案》:2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公

  上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,

  [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,结

  合公司的实际情况,2020年2月20日,公司召开的第五届董事会第二次会议以

  及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020

  年-2022年)的议案》,该议案尚需公司股东大会审议批准,具体内容如下:

  资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

  4、在预测公司本次发行后总股本时,以本次发行前总股本143,093.71万股

  为1,160万元至1,660万元,本次假设按照区间中值1,410万元。同时,2019年

  度公司预计非经常性损益对净利润的累计影响金额约为22,110万元,假设扣除

  非经常性损益后归属于上市公司股东所有者的净利润为-20,700万元。假设2020

  响,不代表对公司2019年及2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。

  注 1:本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总

  注 2:本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均

  注3:上述测算过程中,每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——

  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上

  券交易所创业板股票上市规则》等规定,公司制定并完善了《募集资金管理办法》。

  本次募集资金到账后,公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办法》的要求,

  章程》、《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》明确的现金分红政策,